Школьник Данил и не предполагал, какими интересными станут его летние каникулы. Встретив в лсу свою одноклассницу, он оказался вовлечен в многолетние разборки между двумя тайными сверхдержавами - Федерацией драконников и Королевством викингов, где он постепенно стал едва ли не ключевой фигурой; и в его руках в один прекрасный момент окажется судьба всего мира...